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2022年04月13日发布

指数

2022年4月11日，上证综指收3,167.13点，下跌2.61%;深证成指收11,972.02点，下跌3.67%;光伏指数收3,792.50点，下跌5.02%。风力发电指数收2,375.65点，下跌4.48%。其中，光伏行业涨幅前三的公司为：山煤国际（600546，-1.92%），福莱特（601865,-2.15%），安彩高科（600207，-2.25%）。风力发电行业涨幅前三的公司为：明阳智能（601615，1.66%）、中闽能源（600163,-2.61%）、通裕重工（300185，-2.73%）。

点评

近日，云南省能源局下发《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》，提出为确保顺利完成全省“十四五”新能源规划建设目标，云南省发改委要求实做好新能源项目建设与配套接网工程同步规划、同步建设、同步投产工作，实现新能源项目按期并网消纳，保障全省能源供应安全。并公布了《云南省“十四五”规划新能源项目清单》。按照2022-2024年每年开工2000万千瓦新能源并留有裕度的原则，编制完成新能源项目接入系统方案（包括建设时序），同时提前修订电网建设规划,加快新能源配套接网工程前期工作和建设,确保未来三年新增5000万千瓦新能源项目全额消纳。根据《清单》，云南省2021年风光项目1858.9万千瓦，其中风电项目892.6万千瓦，光伏966.3万千瓦。2022年光伏2101.5万千瓦，2023年光伏1792万千瓦，2024年光伏1557万千瓦。2021年-2024年风光项目共计7308.9万千瓦。我们认为在政策带动下，风电光伏设备建造商下游市场增长确定性较高，盈利能力上可能受到原材料涨价带来的挤压。建议持续关注上游原材料价格变化以及相关生产企业。

行业动态

近日，安徽省能源局下发了《关于开展2022年第一批次风电和光伏发电项目并网规模竞争性配置工作的通知》。文件显示，本次光伏发电项目竞争性配置的并网规模2GW，本次风电项目竞争性配置的并网规模1GW，申报项目需配储能。承诺书要求配置2小时储能。（北极星电力网）

公司动态

赛伍技术(603212)：公司发布2022年一季度主要经营数据公告，报告期内，公司生产太阳能封装胶膜3523万平方米，销售3699万平方米，营收4.43亿元，营收同比增长128.66%；生产太阳能背板4111万平方米，销售4305万平方米，营收5.24亿元，营收同比增长82.16%。（wind）

风险提示：疫情超预期波动、政策改变风险。