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2022年03月08日发布

投资要点

一周市场回顾

本周上证综指下跌0.11%，沪深300指数下跌1.68%。中证内地新能源主题指数下跌2.47%。本周锂电池板块表现弱于大市，指数下跌5.46%；新能源汽车板块表现弱于大市，指数下跌5.50%；充电桩板块表现强于大市，指数下跌1.48%；风电板块表现强于大市，指数下跌0.26%；光伏板块表现强于大市，指数上涨0.49%；储能板块表现弱于大市，指数下跌4.02%。

“十四五”东西部科技合作实施方案助推新能源风光储需求增长

3月4日，科技部等九部门印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》，其中提出，支持新疆实施能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动，开展煤炭清洁利用、智能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化，支撑引领新疆绿色发展；同时指出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。“十四五”东西部科技合作实施方案，提出支持新疆、云南新能源发展，有望助推光伏、风电、储能行业景气度提升。在政策推动下，光伏下游需求旺盛，2022年一月全国光伏新增装机量高达7GW，同比增长200%，产业链各环节订单饱满。我们认为，随着上游硅料的扩建产能释放，光伏产业链硅环节价格有望下降，从而带动下游电站装机成本下降，装机量有望呈现爆发式增长。

投资建议：建议关注光伏组件、逆变器、分布式光伏、电站运营相关标的。

风险提示：光伏硅料价格下降不及预期，产业政策调整。