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2022年03月07日发布

数字化转型内生需求与政策合规是推动工业互联网安全产业发展的主要驱动力。随着国家工业互联网战略的深入推进，不断加强产业政策和财政支持力度，天然促进工业互联网安全产业的内需增长。同时，政策端如网络安全等级保护2.0扩展了网络安全保护的范围，对工业控制系统提出了更高的安全扩展要求，以适用于工业控制的专有技术和应用场景特点。面对安全合规要求，工业企业须持续加强自身安全防护体系，进刺激内生需求将进一步扩大。

工业互联网安全需求促使信息技术（IT）安全与运营技术(OT)安全不断深入融合。我国工业互联网安全技术体系可以分为外建安全（IT安全）和内嵌安全（OT安全）两大类。随着工业互联网的加速推进，来自工控系统、工业智能设备、工业平台、数据的安全问题不容忽视，对内嵌信息安全功能的产品和服务的市场需求激增。以IT安全为主的传统产品和服务已不能完全满足实际市场需求，应充分结合OT安全进行纵深发展。因此，未来工业互联网安全产业发展应统筹考虑IT安全和OT安全的市场需求，提升工业企业综合防护水平。在特殊性能需求方面，保障生产的连续性和可靠性是工业互联网的首要任务，网络时延或成本较高的IT安全方案将无法应用于OT网络，需要针对OT网络特点研究平衡安全风险和业务影响的技术方案。。

结合多领域、新技术的工业互联网安全解决方案不断涌现，安全产品及服务多样化。随着大数据、云计算、人工智能（AI）、5G、边缘计算等新一代信息技术在工业互联网领域的快速应用，IT和OT融合加速。融合了新技术的工业互联网安全环境将变得更加复杂多样，安全风险呈现多元化特征，安全隐患发现难度更高。技术和形势的变化对安全理念和技术提出了新的要求，将促使安全态势感知、安全可视化、威胁情报、大数据处理等新技术在工业互联网安全领域不断取得应用突破；促使定制化安全产品加速出现，安全服务将由现场服务为主、远程服务为辅转向远程化、云化、自动化、平台化发展。整体而言，围绕设备、控制、网络、应用、数据五大安全领域，结合多领域、新技术的工业互联网安全解决方案将不断出现，为工业企业部署安全防护措施提供可参考的模式。

监管政策加码与大数据加速应用驱动数据安全发展，有望成2022年网安最具爆发力方向。短期百亿市场以技术服务收入为主，长期SAAS运营收入有望达千亿。近期《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规密集发布并实施，仅从数据安全的组成部分隐私计算来看，据Gartner预测，2023年，全球80%以上的公司将面临至少一项以隐私为重点的数据保护法规，2024年隐私驱动的数据保护和合规技术支出将在全球突破150亿美元。随《数据安全法》等落地、数据交易市场快速发展，KPMG预计2023年国内数据安全技术服务有望达百亿,随IT架构走向云化，长期将撬动千亿级的数据安全SaaS运营收入。

相关公司：卫士通、奇安信、安恒信息、深信服、天融信、启明星辰、云涌科技。

风险提示：行业竞争加剧风险；政策力度不及预期风险；宏观经济风险；测算可能与实际存在误差