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产品与控本能力共塑竞争力,寡头格局已成

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概述

2022年03月01日发布

鉴于湿法隔膜在孔径一致性、孔隙率、拉伸强度、穿刺强度等方面优于干法隔膜,渗透率稳步上行,涂覆膜将成未来超势

湿法隔膜的基材为聚乙烯,干法隔膜的基材为聚丙烯,由于造孔工艺的区别以及基材性能的不同,湿法隔膜的孔径一致性、孔隙率、拉伸强度、穿刺强度均优于千法隔膜,有利于提升锂电池的能量密度、倍率性能以及循环周数,因此湿法隔膜渗透率稳步上行,2020年逾70%。由于涂覆膜能够补齐湿法基膜在热稳定性及收缩率等方面的短板,逐渐受到市场的认可与青踩

隔膜企业的技术优势、设备优势、客户优势与规模优势形成正向反馈,加剧行业马太效应,行业集中度进一步提升

隔膜行业的产能扩张受制于上游生产设备,因此稳定获取设备产能将为隔膜产能的持续扩张提供支撑,设备的设计、研发、调试能力以及生产工艺、基膜涂布技术等决定隔膜的质量水平。企业的辅料回收效率、客户数量及结构、产能利用率以及单线产能情况将决定其单位产出的成本,由此影响隔膜产品的价格优势。隔膜产品的质量优势与价格优势有利于增强产品竞争力,进一步拓展客户,从而护大生产规模、降低成本,由此形成正向循环隔膜行业在市场出清之后格局优化,行业集中度提升,预计2026年行业需求为483.8亿平米,行业处于紧平衡状态

隔膜行业头部企业在规模效应下享有成本优势,在价格战下行业内二三线企业接连停产、倒闭或被收购兼并,隔膜行业格局优化,2020年行业CR3为66%,湿法隔膜行业CR3高达83%。受益于下游动力电池、消费电池、储能电池三大市场需求的拉动,预计2026年隔膜行业需求为483.8亿平米,受制于上游设备产能释放缓慢行业处于紧平衡状态

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