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2022年01月10日发布

【发改委：2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置】1月6日下午，国家发展改革委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作，会议要求，2022年，要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，重点抓好以下几方面工作：一是加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。二是审核衔接各地区碳达峰实施方案。三是推动重点工作取得突破。四是高水平推进节能降碳工作。五是夯实碳达峰碳中和工作基础。六是统筹开展应对气候变化国际合作。

【三部委发文力挺农村风电光伏建设，优先规划大基地及分布式项目】1月5日，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，文件明确到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升。在具备资源条件的中西部脱贫地区，优先规划建设集中式风电、光伏基地。支持具备资源条件的地区，以县域为单元，采取“公司+村镇+农户”等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网，农户获取稳定的租金或电费收益。

【河南：2022年规划建设郑汴洛濮氢走廊，加快氢能全产业链研发】1月6日，河南省人民政府发布了《2022政府工作报告（审议版）》。《报告》指出：1、聚焦氢能与新型储能前沿新材料等重点领域。规划建设郑州、开封、洛阳、濮阳氢能走廊，加快氢能全产业链研发和一体化布局；2、以电动化、智能化、网联化为方向，壮大新能源汽车产业。建成上汽乘用车郑州基地二期项目，开工建设宇通新能源商用车项目，推动与一汽、东风集团产业合作。“十四五”末乘用车产量达到300万辆，新能源汽车占比30%以上，产业规模达到5000亿元。

【海运不稳致使钴原料供给紧张，碳酸锂持续涨价】【钴】上海有色网数据，1月7日，国内电解钴主流报价49-49.8万元/吨，均价较上周上涨0.7万元/吨。硫酸钴报10.25-10.35万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。四氧化三钴报39.9-40.3万元/吨，均价较上周上涨0.85万元/吨。钴方面，海外船运压力较大，叠加贸易商库存量少，中间品供给紧缺价格或将小幅上涨；电钴下游准备年前采货，叠加头部企业缩减产量，电钴价格有望年前小幅上行。【锂】上海有色网数据，1月7日，金属锂报价152-157万元/吨，均价较上周上涨21万元/吨。电池级碳酸锂主流价报29.8-30.6万元/吨，均价较上周上涨2.70万元/吨。电池级氢氧化锂（粗颗粒）报价24.5-25.4万元/吨，均价较上周上涨2万元/吨。头部电碳企业报价零星，预计1月31日之前签单量将有所降低，青海地区小幅释放库存，报价明显上涨。目前下游备货情况并不乐观，预计询单及采购需求将持续，1月末部分下游厂家或有因碳酸锂原料短缺造成被动减产情况。【三元材料】上海有色网数据，1月7日，三元材料（523型）主流价为25.5-26.2万元/吨，均价较上周上涨1.45万元/吨。三元前驱体（523型）报价为12.6-12.8万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。受钴盐、锂价价格上行，预期三元材料价格仍将跟随成本端继续上涨。【磷酸铁锂正极】上海有色网数据，1月7日，磷酸铁锂（动力型）价格为11-11.5万元/吨，均价较上周上涨0.35万元/吨。磷酸铁锂(储能型)价格为10.5-10.9万元/吨，均价较上周上涨0.40万元/吨。原料端锂盐价格上行，推高磷酸铁锂成本。需求端，电池企业年终备货，铁锂对三元锰酸锂在小动力方面替代仍在持续，动力需求上行。预计后市磷酸铁锂价格将大幅上涨。建议积极关注：宁德时代、恩捷股份、华友钴业、三花智控、当升科技、天齐锂业、赣锋锂业、天奈科技、先导智能。

【硅片价格小幅反弹电池需求略见起色】PVInfoLink数据，1月5日，【硅料】多晶硅致密料主流报价23万元/吨，均价较上周持平。硅料环节新产能陆续投产，月度新增供应量环比小幅增加，但是新产能爬坡和完全释放仍需时日。【硅片】单晶硅片166mm主流报价4.950元/pc，均价较上周持平。单晶硅片182mm主流报价5.800元/pc，均价较上周上涨1.8%。单晶硅片210mm主流报价7.700元/pc，均价较上周下降3.8%。硅片环节受到下游需求提振、短期内需求集中和上下游去库存加速的综合影响，单晶硅片价格有望恢复至相对平稳水位。【电池片】166mm的单晶PERC电池片主流报价为1.050元/W，均价较上周持平。182mm的单晶PERC电池片主流报价为1.080元/W，均价较上周持平。210mm的单晶PERC电池片主流报价为1.035元/W，均价较上周下降1.4%。一月电池片开工率相应上调至60%-70%的水平，电池端对硅片需求提升也使得上游硅片价格小幅反弹，连带电池片厂家也酝酿涨势、期望M6/M10/G12电池片售价上调每瓦1-2分人民币。【组件】365-375/440-450W单晶PERC组件主流报价1.850元/W，均价较上周持平。182mm单晶PERC组件主流报价1.880元/W，均价较上周持平。供应链价格受到硅料渐趋稳定后，组件价格也暂时稳定。【光伏玻璃】3.2mm镀膜主流报25.0元/m2，均价较上周下跌3.8%。2.0mm镀膜主流报价19.2元/m2，均价较上周下跌4.0%。重点推荐：金博股份、福斯特、晶盛机电、爱旭股份、隆基股份、大全能源、通威股份。建议积极关注：中环股份、上机数控、迈为股份、福莱特。

风险提示：政策不及预期；国内光伏需求恢复不及预期；新能源车销量恢复不及预期；海外疫情影响持续。