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福建力争2025年全省电力装机超8000万千瓦

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概述

2021年03月29日发布

福建省十四五规划指出着力构建煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动、协调发展的能源供应体系。重点推进漳州核电、霞浦核电、神华罗源湾电厂等大型电源项目建设,建成华电可门电厂三期、漳州核电1、2号机组、霞浦核电示范快堆1号机组,到2025年,力争全省电力总装机达8000万千瓦。全国碳交易注册登记系统正在为2225家企业办理开户手续。目前明确纳入首批碳交易范围的仅有电力企业,钢铁、水泥、化工、电解铝、造纸等行业今后也有纳入碳交易范围的预期,但目前时间尚未确定。相对于钢铁、水泥、电解铝、有色等其他行业,电力行业产品单一,管理相对规范,排放数据容易获取,且排放量大,因此更容易开展交易。这是我国第一次从国家层面将温室气体控排责任压实到企业,未来碳交易倒逼电力企业提高可再生能源比例。

投资建议:对于电力板块,2021年1-2月份用电量12588亿千瓦时,增长22.2%,可见电力行业已经恢复到疫情前水平,电力公司整体业绩趋稳,但展望今年,境外疫情依然严重,制造业用电能否企稳增长尚存疑虑,建议配置不受疫情和供需影响的水电、核电公司。对于天然气板块,随着LNG价格长期低迷,建议关注气源成本下降的深圳燃气。环保方面,固废运营类企业如垃圾焚烧与环卫行业,行业景气度高,垃圾焚烧由于环保排放趋严+国补政策退坡,环卫服务行业由于项目大型化、电动化趋势,龙头企业将受益行业集中度提升,推荐标的瀚蓝环境、城发环境、龙马环卫。

市场回顾:上周电力及公用事业指数上涨2.46%,沪深300指数上涨0.62%,电力及公用事业板块跑赢大盘1.84个百分点,电力及公用事业板块涨幅位于30个中信二级子行业的第4名。160家样本公司中,117家公司上涨,38家公司下跌,5家公司平盘。表现较为突出的个股有雪迪龙、重庆燃气等;表现较差的个股有聚光科技、西昌电力等。上周推荐组合长江电力(20%)、中国核电(20%)、城发环境(20%)、瀚蓝环境(20%)、龙马环卫(20%)上涨1.23%,跑赢大盘0.61个百分点,跑输电力及公用事业指数1.23个百分点。

风险提示:燃料价格超预期上涨,政策执行力度不达预期,市场系统性风险

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