理工酷

核心观点

1. 中国智能语音市场的机遇

• 智能语音技术进入发展高峰期：随着新兴自然语言技术 产生以及已有技术的不断成熟，智能语音技术已经从萌 芽期迈入了成熟期，推动大规模的商业化应用落地。

• 智能语音迈入商业应用阶段：智能语音技术发展已经 历了萌芽、起步、产业化、应用落地四个阶段，未来 将持续提高大量词汇连续语音识别性能，商业化产品 将大规模出现。

• AI利好政策迎来全新发展机遇：智能语音应用落地方 案得到了国家和地方政策的有力支持，中国已有超过 20个省市出台了AI产业相关的利好政策，进而促使智 能语音上、中、下游三方紧密结合，智能语音在内的AI 产业链初步形成。

• 智能语音市场维持高速增长：受益于成熟技术、政府/ 资本扶持以及智能化市场需求，中国智能语音市场规 模将进一步增长，预计2030年市场规模将达到1,452 亿元。

• 智能语音生态圈呈现差异化竞争态势：现在越来越多 的企业参与到智能语音赛道中，上游参与者正在不断 提升竞争实力，打破语音算法和人工智能芯片瓶颈； 中游参与者则依托技术优势布局下游应用场景，加速 产品和服务在下游市场的渗透率。

• 智能语音应用进入需求爆发期：在疫情的催化下，智能 语音应用于日常生活（消费级）和特定场景（企业级市 场）的需求比例正在不断扩张，预计2030年消费级应 用场景超过710亿元，企业级场景将达到740亿规模。

2. 智能语音市场重点发展领域

• 中国车载语音市场：

– 智能驾驶下智能语音交互应用沉浸增强：成熟的语音 技术和消费者高接受度使车载智能语音迅速发展。另 外，智能网汽车的操作系统升级使语音交互更加丰 富，用户可通过智能语音系统实现娱乐、辅助驾驶、 获取信息和解决方案等多种功能。

– 车载语音市场竞争激烈，国产品牌竞争力显着提升： 中国车载语音市场仍以国内品牌主导，对中国用户使 用习惯和需求的掌控促使他们引领车载语音技术发 展。市场的竞争也逐步聚焦于核心技术和用户体验， 激烈竞争局势加剧了行业的优胜劣汰。

– 车载语音市场细分程度加深，生态系统仍需完善： 多模态交互和基于车辆为重心的生态系统建设是未 来重要发展方向，其一，融合语音，手势识别、眼球 追踪、AR/VR等多模态交互形态，其二，将车辆传感 器、用户个性、环境交互和互联网生态充分融合。

• 中国金融语音市场：

– 金融行业智能语音客服场景发展迅速：受益于人工智 能技术，金融业的客服中心正在从“成本中心”转 化为“利润中心”，重点推动语音客服、语音智能投 顾、语音识别认证等技术的研究与应用，进而帮助金 融行业带来产业创新和升级。

– 智能语音市场可拓展营收空间潜力巨大：当前金融行 业的智能客服已经从单一的语音识别合成向语音加语 义的智能化语音系统转型，未来还将建立企业级知识 库、千人千面标签体系和智能语音助手，实现无障碍 化和强针对性的客服问答和业务办理。

发布单位：德勤