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2021年12月13日发布

随着汽车智能化趋势进一步加深，对于车辆的内部数据交互以及对外通信能力都提出了更高的要求。通信行业作为数据传输能力的重要输出平台，在整车智能化产业链中占据了关键一环，从用于汽车内部交互的连接器到进行外部通信的车载通信模组， 都成为了整车智能化过程中的重要支撑。 除了通信能力之外，通信行业作为制作业输出平台，也快速切入了电池散热等新能源车制造领域。高景气的整车需求为通信行业带来的新的增长曲线，建议持续关注模组龙头公司广和通、美格智能，智能连接器龙头公司永贵电器、瑞可达、中航光电， 鼎通科技， 新能源电池散热代表公司科创新源、飞荣达。

本周核心推荐：

1.受益海风建设的优质线缆公司： 中天科技 600522、亨通光电 600487

2.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能 002881、广和通 300638继续跟踪：（ 1）绿色通信： 英维克 002837、科创新源 300731。 （ 2）光模块：新易盛 300502、 中际旭创 300308、天孚通信 300394。 （ 3）通信基建： 正新材 603186。 （ 4）军工通信： 七一二 603712。 （ 5）工业互联网： 能科股份 603859。 （ 6）云视讯： 亿联网络 300628。

汽车智能化下的通信行业投资图谱。 随着汽车智能化趋势进一步加深，对于车辆的内部数据交互以及对外通信能力都提出了更高的要求。通信行业作为数据传输能力的重要输出平台，在整车智能化产业链中也占据了关键一环，从用于汽车内部交互的连接器到进行外部通信的车载通信模组，都成为了整车智能化过程中的重要支撑。高景气的整车需求为通信行业带来的新的增长曲线。

《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 发布。 方案指出，到 2025 年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上；全国数据中心整体利用率明显提升，西部数据中心利用率由 30%提高到 50%以上，东西部算力供需更为均衡； 5G 基站能效提升 20%以上。

上半年全球 5G 无线接入设备市场规模 133 亿美元 华为 35.2%份额排名第一。 据中国信通院发布的报告显示， 2021 年上半年，全球 5G 无线接入设备市场规模达到 133 亿美元，比上年同期增长 43%，其中中国贡献全球市场的 44%。华为以 35.2%的市场份额高居全球第一