理工酷

2021年03月22日发布

市场回顾：上周沪深300指数下跌2.71%，中小板指数下跌1.12%，创业板指数下跌1.36%，计算机（中信）指数下跌1.39%。板块个股涨幅前五名分别为：旋极信息，海联讯，佳华科技，联络互动，ST实达；跌幅前五名分别为：ST工新，新智认知，科大讯飞，鼎捷软件，朗科科技。

行业要闻：

中国信通院主导完成首个工业互联网网络领域国际标准

网络交易新规：收集消费者敏感信息须逐项取得同意

交通运输部：组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作

华为将从2021年开始对5G专利收取使用费；华为对遵循5G标准的单台手机专利许可费上限为2.5美元；华为首席法务官宋柳平：华为将与苹果、三星谈判5G专利使用费

公司动态：

太极股份：董事会同意聘任肖益为公司总裁

奥马电器：董事会对TCL家电集团提交的《提请函》不予审议

恒生电子：完成受让赢时胜7.18%股份

华东电脑：拟更名为“电科数字”

投资建议：我们认为，中国电信服务器集中采购规模与国产CPU服务器比例提升充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心，也是信创行业加速规模化落地的重要信号。持续推荐国产服务器龙头浪潮信息与中科曙光，同时我们认为今年以“信创+网安”构成的“大安全”将是计算机行业业绩高增与持续性最为确定的主线之一，持续推荐金山办公、中国长城、东方通、诚迈科技、中国软件、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。

风险提示：国有化替代增速不及预期。