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2021年07月05日发布

核心观点

“滴滴出行”App被下架

7月4日下午，国家互联网信息办公室官网发布通报：“滴滴出行App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题。”

滴滴应该向半导体公司学习

此次滴滴APP下架不是一般意义的互联网业务的不合规，而是违法，且违法的是《中华人民共和国网络安全法》。滴滴应该向半导体公司学习：一、中国大陆半导体公司都在A股或中国香港上市，中芯国际已主动从美国退市，而滴滴却跑去美国上市。二、半导体公司从不收集用户信息，滴滴却经常需要用户授权各种信息。三、半导体公司的大股东都是内资，一切都是中国人自己说了算，而滴滴的前两大股东都是外资（Softbank和Uber）。四、半导体公司的产品只要推向市场就开启降价模式，而滴滴先用免费吸引用户，收购快滴垄断市场后实行收费提成。五、半导体公司拼尽全力与美国公司竞争，目标是实现国产化。滴滴刚开始是以方便、低价的优势同国内的出租车公司竞争，而到现在，在打车高峰期用滴滴打车跟传统出租车一样难打车。

互联网商业模式创新时代已经过去

互联网商业模式的创新已经走到尽头，各大互联网公司为了抢夺用户有限的24小时，无所不用其极，甚至需要政府出面调停商家在平台“二选一”的问题。正规合法的互联网业务已经被充分挖掘，滴滴等为了自身利益已经开始违背《中华人民共和国网络安全法》开展业务，这已经充分证明挂着“科技”外衣的互联网的时代已经过去。

半导体为代表的硬科技时代来临

从科技产业发展的路径看，未来几年也是硬科技的时代。硬件、软件、互联网发展有先后顺序，一般是“硬三年、软三年、商业模式再三年”。例如互联网时代的前期先得有PC的硬件基础设施，移动互联网时代的前期先得有智能手机的大规模普及。目前，全球科技产业发展到了移动互联网末期，下一个科技周期的初期——硬件基础设施建设的黄金时期。而半导体又是硬科技的基础，目前的算力是科技发展的瓶颈，相对于软件算法，芯片是解决算力的核动力。

投资建议：重点关注硬科技，特别是半导体

互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来是半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代。

风险提示

受到美国打压，中国大陆半导体产业发展受制于人。