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2021年07月18日发布

近几月分布式招标量有较大幅上升，分布式市场极具发展潜力。 21 年 6 月，光伏招标 77 条，同比-74.07%，环比-12.50%。 6 月招标量 1.4GW，环比-14.96%，同比-87.09%。 6 月光伏招标条数与招标量均有下降的主要原因系上游价格大幅上涨一定程度上影响需求所致，地面电站及年度采购招标量有较大萎缩。而二季度分布式招标条数及招标量均有较大幅上升，预计未来随着整县推进试点工作陆续开展，分布式招标数量仍将有所提升，分布式光伏具备发展潜力。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份 （ 300751.SZ）、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能（ 688599.SH）、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、阳光电源 (300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电 (300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份 (600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。新能源乘用车上险量高增长，储能供应商将充分受益 5G 建设。 据保监会数据， 6 月新能源乘用车上险量 22.1 万辆，同比+185.3%，环比+22.7%。 21H1

新能源乘用车上险量 100.4 万辆，同比+236.3%。国内电车销量持续旺盛，预计全年有望接近 250 万辆， 电车产业链供需高景气有望延续。 7 月 13 日，中国移动发布 21-22 年通信用磷酸铁锂电池集采中标候选人公示， 包括鹏辉能源（中标份额 11.46%）、亿纬锂能（中标份额 9.38%） 在内共 10 家企业中标。日前， 工信部提出到 21 年底， 5G 网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增 5G 基站超 60 万个。 5G 基站作为中国七大“新基建”的主力军，中国移动等运营商都在发力布局，储能供应商有望充分受益。 推荐科达利(002850.SZ)、 容百科技(688005.SH)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

江苏省十四五将重点发展海上风电，看好海上风电未来发展。 近日，江苏省发改委印发《关于做好 2021 年风电和光伏发电项目建设工作的通知》。《通知》提出，“十四五”期间，江苏将进一步优化风电、光伏发电结构，力争25 年风电和光伏发电总装机容量达 6300 万千瓦以上，并重点发展海上风电和光伏发电。文件同时明确，纳入国家能源局审定批复的省级海上风电规划内项目，由省级层面分年度统一组织竞争性配置，自动纳入保障性并网范围内； 20 年 12 月 31 日之前已核准且在核准有效期内的风电项目、 19 年和 20年平价风电项目直接纳入保障性并网项目范围，并需在 22 年底前建成并网。随机组大型化带来海上风电经济性提升，叠加广东、浙江、江苏等沿海省份均推出支持海上风电发展的相关政策，看好十四五期间海上风电行业发展。推荐日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示： 政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。