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2021年07月28日发布

Ql：5G时代，中国三大通信运营商针对市场需求未来的变化做出怎样的改变？其主要的原因是什么？

5G时代三大运营商战略核心偏移，推动中国物联网行业发展

5G技术的规模化商用需建立在基站的规模化建设的基础上，5G基站的规模化建设势在必行。2019年至2020年，中国5G基站建成数量达80万个。4G基站巳进入深度覆盖建设阶段，基站数量保持小幅增长趋势。4G、5G基站的规模化建设势必造成运营商营运压力的提升，高昂的新网建设费用及旧网维护费用使得2G、3G的退网亟需实现。2018至2020年，中国2G、3G基站数量小幅下降，中国2G、3G服务市场进入存量市场阶段。

除基础资源建设层面，5G时代三大通信运营商在业务层面亦作出相应改变。以消费者为核心的移动业务已趋于饱和，市场进入存量阶段，人口红利未来难以带来新的增长动力。高速增长的物联网业务成为通信运营商核心业务之—。2016至2020年，三大运营商物联网业务连接数由1.5亿增长至13.5亿。5G时代，中国三大通信运营商发展战略重点将向以企业用户为核心的物联网业务偏移。中国物联网行业迎来高速发展阶段。

Q2：随着2G、3G的退网，中国物联网模组市场未来的主流选择将发生怎样的改变？是否能实现对2G、3G模组产品的有效替代？

NB-loT与LTE Cat.l成为中低速率物联网应用场景主流选择

物联网模组是物联网终端核心组成部件之一。物联网发展初期，2G、3G模组凭借在价格、功耗等层面的优势成为物联网终端市场的主流选择。随着2G、3G退网进程的推进，市场亟需找到可替代2G、3G模组的产品。NB-loT、LTECat.l两种无线通信技术可釆用现有4G通信网络进行组网。在低速率场景中，NB-loT模组凭借低成本、长电池寿命以及高连接密度等特性成为2G模组的替代产品。LTE Catl满足中速率物联业务需求及语音业务需求。

随着NB-loT、LTE Catl技术的演进及生产的规模化，其模组产品的价格已于2019至2020年与2G、3G模组产品价格趋同。NB-loT及LTE Catl模组在性能层面及成本层面，均已支持对2G、3G网络的替代，将成为未来中低速率物联网应用场景中的主流选择。从市场层面来看，自2017年始，2G、3G模组市场进入存量替换阶段，其出货量逐年下行。NB-loT及LTE Cat.l模组市场占有率快速提升，占据中国物联网模组市场的主导地位。

Q3：全球物联网模组市场竞争呈现怎样的格局？中国物联网模组厂商是否能实现对海外产品的国产替代

中国厂商跻身全球物联网模组行业第一梯队，实现对海外产品的国产替代

全球物联网模组市场市场参与者数量较多，市场竞争较为激烈。各头部厂商试市场占有率分配较为均衡，呈现多强竞争格局。行业尾部参与者主要集中于低端物联网模组应用市场。2018年前，欧美厂商占据全球物联网模组市场主导地位。2018至2019年，海外四家无线通信模组龙头企业在全球市场的占有率由48%减少至46%f中国四家无线通信模组龙头企业在全球市场的占有率由26%提升至35%。全球物联网模组市场供给重心逐渐倚向中国厂商，中国本土无线通信模组厂商的市场占有率逐渐提升。

在中国头部物联网模组厂商中，移远通信在2019至2020年间实现营业收入的大幅提升，物联网模组业务收入已实现对欧美头部厂商的超越，占据全球物联网模组市场主导地位。中国本土物联网模组厂商市场份额的提升有效降低物联网终端设备厂商对海外物联网模组产品的依赖，从核心技术及产品供给等多个层面为中国物联网行业发展提供有力支持。

Q4：5G时代，中国物联网模组厂商面临怎样的发展机遇与挑战？中国物联网模组厂商将如何维持市场主导地位？

产品出口及平台建设是中国物联网模组厂商业务增长的关键因素

中国5G商业化进程处于全球领先梯队，市场对以NB-loT、LTE Catl及5G为代表的新一代物联网模组产品的市场需求为中国本土物联网厂商的业务带来新的增长动力。此外，如非洲、南亚等多个地区的发展中国家在5G技术的发展上较为落后。中国本土物联网厂商在满足中国本土市场需求的同时，凭借对前代技术的积累及产品生产经验，在满足5G技术尚未成熟的国家与地区对物联网模组的需求的同时，实现对旧一代物联网模组产品产能的充分利用。物联网模组产品出口是中国物联网模组厂商实现业务增长重要因素之一。

基于业务类型层面，物联网技术已迈向规模化应用阶段，物联网终端数量保持高速增长态势，基于云端的物联网终端管理平台服务成为物联网应用领域的必需品。如何打造满足市场需求、具备匹配甚至超越云厂商服务能力的物联网终端管理平台产品将是物联网模组厂商面临的发展机遇，也是物联网模组厂商在5G时代维持市场主导地位的关键。