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2021年08月02日发布

核心结论

行情回顾：本周，上证综指下降4.31%，收于3397.36点，计算机行业指数下降3.65%，收于4893.53点。计算机行业指数整体排名13/28，在所有的行业指数中表现一般。细分领域情况如下：云计算(-1.23%)、国产软硬件(-1.07%)、网络安全(-0.61%)、智慧医疗(-3.82%)、车联网(-0.80%)、人工智能(-1.49%)、金融科技(-3.89%)、区块链(-3.61%)。周涨跌幅前五的个股为佳发教育、赛意信息、紫晶存储、超图软件、依米康，涨幅分别为45.82%、22.62%、22.39%、13.05%、12.43%。涨跌幅后五的个股为豆神教育、熙菱信息、汇金科技、丝路视觉、指南针，跌幅分别为27.56%、19.83%、15.80%、15.57%、15.46%。

工业互联网需求持续升温，但仍存在许多问题，采矿业“5G+工业互联网”再现活力。1）据工信部统计数据显示，全国建设项目超过1100个，具有一定行业和区域影响力的重点工业互联网平台超过100个。需求端，部分公司所采用的相关平台和应用仍然停留在初级阶段，对于数据分析和APP的应用还不够深入；供给端，相应服务商的云化进程发展较慢，而工业企业特质决定了工业软件更加偏向线下，大多产品未能和软件应用实现完美融合。2）据工信部统计数据显示，全国采矿业“5G+工业互联网”建设明显提速，截至7月中旬，山西、内蒙古、山东多省新上采矿类“5G+工业互联网”项目28个，签约金额约3.5亿元。采矿业是工业互联网探索最早的领域之一，5G与大数据、人工智能等新兴技术结合进一步加速了智能采矿业的发展，彰显“5G+工业互联网”发展的广阔前景。

中国网络安全市场增速持续领跑全球，中国网络安全市场迎来高速发展期。根据IDC最新预测，中国网络安全市场有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。1）硬件市场方面，统一威胁管理产品及基于UTM平台的防火墙产品作为建设网络安全防御体系的刚需产品，未来将继续以超过15%的年复合增长率快速发展。2）云安全需求涌现，云上安全能力的建设对最终用户来说愈发重要。总体来看，2020年，云上的安全软件网关、身份认证与管理等市场实现了快速增长，增速超过20%。中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下，整体的市场规模持续呈现快速发展态势，继续看好网安市场的发展前景。

建议关注：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服；AIOT：漫步者、极米科技。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进不及预期；下游客户预算变化。