氢能 氢能产业链所涉及的环节和细分领域众多，包括与产业链上下游细分环节相关联的产业；一般从上游氢能制备、中游氢能储存运输、下游氢能应用来看。 储能 氢储能属于新型储能技术中的化学类储能，与目前发展较为成熟的抽水蓄能、电化学储能（铅酸蓄电池、锂离子电池等）甚至熔盐热储能、压缩空气储能等相比，应用规模仍然有限。 氢储能 是氢能的一种应用场景，或一类新型储能技术，若实现规模化发展，有潜力成为一个细分产业。氢储能将氢气作为能量转换的中间桥梁，利用多余的、非高峰、低质量的电能电解制氢并将其进行储存；当电网发电端供应不足时，通过燃气轮机、燃料电池、内燃机等将氢能直接利用或转换成电能再利用。 来源：绿色产业智库

电力行业占全球二氧化碳排放的约40%，推动电力生产零碳化和终端用能电气化已成为全球应对气候变化、加速能源转型的重要抓手。终端用能电气化是工业、交通、建筑等领域的关键减排手段，这将进一步提高对零碳电力供应的需求。2022年，全球电力供应中仍超过60%来自化石能源，零碳电力系统的构建是各国面临的共同课题。 零碳电力系统会面临着供给侧和需求侧的双重不确定性，这将带来更高的系统灵活性需求以满足电力平衡、实现更大规模的新能源消纳。在供给侧，以风电、光伏、水电为代表的可再生能源发电技术呈现明显的间歇性或季节性特点；在需求侧，电力负荷的波动性也伴随终端电气化和极端天气频发等多重因素影响而变得愈发强烈。在低碳转型的背景下，传统上发挥调节作用的煤电、气电等电源装机占比将持续下降，电力系统需要更多的零碳灵活性资源来应对供需波动、实现从分钟到年度层面的电力电量平衡。 2021年，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》（下简称“方案”）指出，加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，从源、网、荷等多方面开发灵活性资源，以推动碳达峰、碳中和目标的实现。方案明确，建设新型电力系统要“大力提升电力系统综合调节能力”，“加快灵活调节电源建设”，“建设坚强智能电网”，“引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节”。 伴随着经济发展和其他行业的电气化进程，中国电力需求仍将持续增长，需求侧灵活性价值也将愈发显著。落基山研究所在2022年发布的《先立后破，迈向零碳电力⸺探索适合中国国情的新型电力系统实现路径》报告认为，需求侧弹性地参与供需平衡是新型电力系统的特性之一，实现需求侧的可观可控是提高系统灵活性的有效手段。 近年来，全国电力供需平衡偏紧，加强电力负荷管理、挖掘需求侧灵活性资源已成为构建新型电力系统的迫切任务。从宏观看，2015年至2022年间全社会用电量年复合增长率达6.1%，最大用电负荷增速更高，年复合增长率为7.1%，负荷侧呈现出更大的波动性。从局部看，供需矛盾已经在部分地区凸显：2022年7、8月迎峰度夏期间，全国有21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻。除了传统的夏季负荷高峰外，随着消费结构和产业结构调整升级，华东、华中和南方区域负荷已呈现夏季和冬季双峰现象：2022年2月迎峰度冬期间，江西、湖南、四川、重庆、上海、贵州等地部分时段电力供需平衡偏紧。可见，相比于电量平衡，电力负荷平衡的挑战更加严峻，亟需优化升级需求侧管理手段助力缓解供需矛盾。 来源：落基山研究所、国家电网

习近平主席在第七十五届联合国大会上提出了“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的战略目标，为我国下一阶段的绿色发展和能源转型指明了方向。城市作为碳排放的主要来源，应探索深度减排创新路径，响应国家战略目标。在新城新区层面探索以零碳为目标的城市能源转型是落实国家“碳达峰”及“碳中和”战略的重要创新举措，而针对园区开发建设范围的综合能源规划是实现城市零碳目标的核心工具。 相较于传统的能源规划，综合能源规划通过整合能源投资和能源技术，统筹协调城市能源需求与能源供给，为城市能源规划、城市能源基础设施建设、城市能源运行管理提供决策依据。作为综合能源规划家族的新成员，“以零碳为目标的综合能源规划”在现有的基础上进行了进一步的优化和升级，以明确的零碳目标作为规划的总体指引，通过跨专业的统筹协同实现深度减排和零碳目标，极大地提升了城市能源利用效率和减排力度，为城市落实“碳中和”战略提供了可执行的路线图。 通过在新城新区规模化推广以零碳为目标的综合能源规划，能够全面解锁新城新区的减排潜力，贡献于中国2030年“碳达峰”目标和2060年“碳中和”目标。根据本报告的研究，新城新区采用以零碳为目标的综合能源规划能够为中国“碳中和”目标贡献约15％的减排量。 来源：落基山研究所

区域电网二氧化碳排放因子是精准核算电力消费引起二氧化碳间接排放的基础参数。本研究采用平衡分析法，根据省级电网发电数据、跨省电力交换数据以及中长期电力发展规划等数据，构建省级电网生产模拟优化模型，通过情景分析评估未来不同情景下，省级电网电源结构和电力消费，分析中国 2020-2035 年不同情景下区域和省级电网二氧化碳排放因子。 基于情景分析，中国 2020-2035 年各省份电网排放因子将出现大幅下降，新能源政策情景下，各省降幅平均达到 43%，青海、云南、海南、吉林等 8 个省份的降幅超过 50%；新能源高速发展情景下，各省降幅平均达到53%，青海、云南、海南、吉林等 16 个省份的降幅超过 50%；按照两类情景结果中位数考虑，各省份降幅平均达到 48%，青海、云南、海南、四川等11 个省份的降幅超过 50%。 本研究建立的中长期省级电网排放因子，为支撑各省碳达峰碳中和路径研究，推动区域能源结构低碳化转型评估，鼓励用户优化生产和行为模式，降低企业预测间接排放不确定性，提供借鉴和参考。 来源：

工业园区作为我国经济贡献的核心区，也是减污降碳的主战场，科学精准核算碳排放是工业园区摸清家底、科学降碳、绿色低碳发展，全面落实双碳战略的重要基石和首要任务。目前国内外工业园区温室气体核算标准尚处于起步阶段，系统开展工业园区温室气体核算方法学需求迫切且意义重大。 工业园区是城市内相对开放的系统，介于城市与行业之间，非独立统计单元，具有边界模糊、数据不易获取、产业链共生、价值链延伸等不同于区域和行业的特点。本研究针对工业园区核算类型多样、边界模糊、主体复杂、数据甄选困难等重点问题，通过国内外温室气体核算方法学比较分析，从核算主体、边界、范围、数据、方法等方面，系统构建了工业园区温室气体核算方法学体系。 本研究遵循实用性与可操作性、一致性与可比性、准确性与完整性、普遍性与特殊性的原则，按照核算目的识别、核算边界确定、排放源筛选、活动水平获取、各领域温室气体核算等步骤进行工业园区温室气体核算。根据不同的核算目的，选择与核算目的相对应的核算边界（地理边界 / 数据统计边界 / 管理边界等）；依据工业园区的主要类型（产业型 / 产城融合性 / 物流保税区），细化工业园区的温室气体排放源，按照优先级给出不同数据的活动水平获取方法，并相应给出各个层次的温室气体核算方法。在工业园区温室气体核算过程中，对于处理大量区外废弃物的园区、使用绿电等情况做出特殊说明。 根据项目研究成果，提出统一工业园区温室气体核算范围及领域、适时更新区域 /省级电网平均碳排放因子、单独报告消纳绿色电力的零碳排放、适当披露工业园区承担城市基础设施部分的温室气体排放、规范园区温室气体排放基础数据等政策建议。 来源：自然资源保护协会

在碳达峰、碳中和“双碳”背景下，能源生产、消费和利用呈现新的发展趋势，电力行业迎来新一轮的重大变革。随着新能源的快速发展，具有绿色低碳、灵活柔性、数字智能等特征的新型电力系统是实现可再生能源充分利用、低碳能源发展目标的主要内容和重要支撑。 2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出加强新型电力系统顶层设计，鼓励各类企业等主体积极参与新型电力系统建设，开展相关技术试点和区域示范。2022 年 3 月，国家能源局等部委联合发布《“十四五”现代能源体系规划》，指出要全力推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，统筹高比例新能源发展和电网安全稳定运行。2022 年 5 月，《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出全面提升新型电力系统调节能力和灵活性，支持和指导电网企业积极接入和消纳新能源。 新型电力系统构建源网荷储新生态，加快建设适应新能源快速发展的新型电力系统市场机制和政策体系。通过先进的信息和控制技术，进一步加强电源侧、电网侧、负荷侧、储能侧的多向互动，有效解决清洁能源消纳问题，提高电力系统综合效率。 来源：开放数据中心委员会 ODCC

2022年，国际形势动荡不安，世界经济复苏乏力。在全球通胀高企、传统产业增长缓慢的大背景下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断涌现，市场表现超出预期；大规模投资扩产计划纷至沓来，产业发展朝气蓬勃。多家中国上市公司表现出色，技术与应用共同拓展，业绩与利润同步增长。 受国际能源形势推动，户用储能在2022年呈现爆发式增长，特别是欧洲成了“必争之地”。这一方面是由于俄乌冲突加剧了欧洲能源供应的不确定性，光伏加储能的自发自用家庭能源供应模式受到市场青睐；另一方面，欧洲去年夏季高温不退，对电力生产也带来严重的影响，天然气和电力价格飙升，户用储能的成本也更容易被市场接受。2022年，美国光伏装机增速有所下降，但电化学储能增速远超光伏，达14.9GWh，同比超过40%。2022年，美国通过了《通胀削减法案》（InflationReduction Act of 2022），不仅延长了光储项目ITC税收抵免政策至2032年，且允许独立储能享受ITC政策，可以预计未来10年美国的储能产业将持续增长。 来源：中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟

2023年中，以AIGC（人工智能生成内容）为代表的一系列技术创新让每个人都为之一振，再次燃起技术革命产业赋能和科技创新创业的热情。 AIGC相关应用以惊人的速度在几个月内快速渗透到各个国家，各个行业，各种场景和领域，新技术的有效性已经在多个领域被验证和确认，人们有机会以全新的生产方式和生产关系完成现有的工作和任务。更加让人兴奋的是，新技术一定还会催生新的商业模式和新物种，重塑现在的生产生活方式，创造新的价值。 每一家企业都有机会变成新技术推动下的智能企业。人类有机会以更低的成本，在更多领域中解放自己的想象力和创造力，为社会发展注入新的活力。 —红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 —回顾人类科技发展的历史，每一次重大的变革，都会带来现有体系的阻力和摩擦。而最终，无一例外的，社会对效率的追求和人类对幸福生活的追求终将推动技术向前发展。当许多人还在犹豫和焦虑的时候，优秀的企业已经率先拥抱变化并积极尝试各种可能性，带领企业走进无人区和未知的空间。我们完全有理由相信，我们的社会在熟悉新技术和新模式之后，一定可以用一种更安全、更有效、更先进的方式管理好并发挥出技术的最大价值。 回归第一性原理，为企业的客户创造真实的价值和更好的体验才是企业的根本。新技术拓宽了企业数字化的版图，同样也为企业解决终极问题提供了新思路和新方法。 来源：红杉中国

全球经济处于更多不确定性的阶段。埃森哲全球颠覆指数过去五年增长了两倍。全球企业进入“挤压式转型”阶段：转型时间窗口更短、应对的挑战更多，增长曲线更加波折。 中国企业也同样面临“挤压式”的多重挑战：一方面，经济复苏放缓，地缘博弈加剧，社会老龄化日益凸显，劳动力结构面临调整，可持续成为新准则；另一方面，数字技术和创新的快速发展，人工智能方兴未艾，数字安全和数字信任成为企业和全社会普遍关切的问题。在这种情况下，中国企业的数字化转型面临着高要求、多维度的挑战，数字化已从技术概念进化为企业整体战略，并得到越来越多的重视；技术作为企业转型的内核，展现出巨大的动能；而人才与可持续则为企业提供了新的竞争力。 中国企业要想增强韧性、持续增长、成为世界一流企业，就必须启动企业全面重塑战略。2023埃森哲中国企业数字化转型调研显示，只有2%的中国企业开启了全面重塑战略，成为“重塑者”。重塑者目光远大，他们不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核心重塑各项业务职能；此外，重塑者不仅在财务指标上持续领先，还实现了更 为广泛的360°价值。 全面重塑标志着企业数字化转型进入了一段全新的征程。竞争规则已然改变，企业转型路径不再是渐进的平滑曲线。数字化转型的战略方向已经从“业务求新”进化到“全面重塑”，企业应当尽快转变思维。实现全面重塑的企业有望领先跃变，在面向未来的竞争中占据先机，成为新的明日之星。 埃森哲自2018年开展中国企业数字化转型指数研究，连续追踪企业的数字化成熟度和转型历程。伴随商业环境的变化和数字技术的创新，埃森哲今年对数字化转型指数框架进行了升级，全新定义企业重塑的五大关键能力――开创竞争新前沿、全局性拉通、打造数字核心、融入可持续、释放人才力量。 来源：埃森哲

BEV+Transformer已经成为自动驾驶算法主流趋势 特斯拉率先引入BEV+Tranformer大模型，与传统2D+CNN小模型相比，大模型的优势主要在于：1）提高感知能力：BEV将激光雷达、雷达和相机等多模态数据融合在同一平面上，可以提供全局视角并消除数据之间的遮挡和重叠问题，提高物体检测和跟踪的精度；2）提高泛化能力：Transformer模型提取特征函数，通过注意力机制寻找事物本身的内在关系，使智能驾驶学会总结归纳而不是机械式学习。主流车企及自动驾驶企业均已布局BEV+Transformer，大模型成为自动驾驶算法的主流趋势。 ◆ 大模型应用下NOA快速落地，L3及以上自动驾驶进程有望加快 在车端大模型可赋能自动驾驶的感知和预测环节，并逐渐向决策层渗透，驾驶策略或将从规则驱动向数据驱动转变。在云端大模型通过实现自动标、数据挖掘、仿真场景生成，提高自动驾驶迭代效率和速度。大模型催化下，高速NOA、通勤NOA、城市NOA等功能快速上车，同时有望加快L3及以上自动驾驶落地进程。 大模型将带来云端算力、车端算力、感知端、执行端以及商业模式的变化 云端算力：智算中心承载这大模型训练与验证所需的算力支持，已经成为自动驾驶下一阶段竞争重点。我们预计到2025年，智算中心算力将达到14-46 EFLOPS，算力市场规模或将达到4-15亿美元，国产算力产业链值得关注。智算中心建设需要综合考虑需求、成本、能力三大因素，我们认为在中短期内，主机厂/自动驾驶厂商将主要采取合作模式/采购模式，长期具备较高自建 倾向。 来源：天风证券

在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。 新能源汽车作为新兴行业，在短暂的时间内经历了从无到有的过程。2020年之前，新能源汽车在全球汽车整体销量中占比较低，渗透率约2％，此后发展迅速，全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13％。 地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑亟需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根士丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82％，高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58％。 来源：霞光智库

在去年的报告中，66%的企业表示在利用技术推进业务发展战略方面成效显著或非常显著。几乎所有受访者均表示在过去两年中成功利用数字化转型提升了盈利能力或业务表现。如今，企业的努力正在得到回报：高层领导对部署新兴工具和技术的支持度几乎翻了两番。 这些成绩给企业带来了更多的想象空间。技术团队通过精准展示技术投资的潜在回报，为未来的技术投资赢得支持。在数字化转型取得重大进展后，许多企业正在探索创新机会（尤其是在人工智能等领域），努力思考如何在已经取得的成绩基础上再接再厉 — 例如，对云基础设施进行更严格的管理。 在今年的调研中，我们着眼于企业的优先事项和技术投资计划。我们调研了2,100名高管，并与行业专家进行了深入交流，以了解企业对继续推进数字化转型有何期待。企业期望在哪些方面利用新兴技术挖掘价值机遇？企业将采取何种方法，在数字化转型道路上阔步向前 来源：毕马威